Máster en Finanzas y Gestión Bancaria

  • Curso abierto
  • Curso presencial

Ficha Técnica

Temario del Curso

Módulo:
Módulo 1 - Análisis de Estados Financieros.
ECTS:
2,5
Duración:
20 h.
Contenido:
  • La información financiera.
  • Balance de situación.Análisis estático del patrimonio.
  • Equilibrios básicos.
  • Análisis dinámico.
  • Fondos de maniobra.
  • Análisis del circulante.
  • Análisis económico y financiero.
  • Cash flow.
Módulo:
Módulo 2 - Matemática de las Operaciones Financieras.
ECTS:
4
Duración:
30 h.
Contenido:
  • Capital financiero y operaciones financieras.
  • Valoración financiera: interés simple, descuento comercial, interés compuesto.
  • Valoración de rentas financieras.
  • Préstamos.
  • Valoración de instrumentos financieros: renta fija y variable.
  • Riesgo de variación de tipos de interés: ETTI, curva de rendimiento, duración y convenxidad.
Módulo:
Módulo 3 - Métodos Cuantitativos.
ECTS:
4
Duración:
30 h.
Contenido:
  • Estadística básica.
  • Análisis estadística de variables financieras.
  • Modelos de regresión.
  • Series temporales.
  • Modelos estocásticos.
  • Procedimiento práctico para el análisis de variables financieras.
  • Aplicaciones informáticas.
Módulo:
Módulo 4 - Derecho Financiero y Bancario.
ECTS:
2,5
Duración:
20 h.
Contenido:
  • Introducción.
  • Financiación de la operativa bancaria.
  • Operativa bancaria.
  • Actuación bancaria en el mercado de valores.
  • El secreto bancario.
  • Protección del usuario de servicions bancarios.
  • Conclusiones.
Módulo:
Módulo 5 - Entorno Económico
ECTS:
2,5
Duración:
20 h.
Contenido:
  • Macroeconomía básica.
  • La política económica.
  • Inflación, ocupación, crecimiento y balanza de pagos.
  • Sector público.
  • Empresa.
  • Interpretaciones de los indicadores económicos.
Módulo:
Módulo 6 - Fundamentos de los Mercados Financieros.
ECTS:
4
Duración:
38 h.
Contenido:
  • Agregados monetarios.
  • La política monetaria en la UME.
  • El tipo de interés.
  • El riesgo en las decisiones financieras.
  • Sistema financiero: concepto, funciones y componentes.
  • Activos financieros: concept, funciones y clasificación.
  • Mercados financieros: concepto, funciones, características y tipologías.
  • Funcionamiento operativo genérico de los mercados financieros.
  • Modelos de mercados financieros: modelo electrónico y el formato internet.
  • Mercados financieros domésticos:
      Organización actual de los mercados financieros españoles. Activos negociados a cada mercado.
    • Mercado de dinero. El mercado de deuda pública; el mercado de renta fija del AIAF. Los mercados bursátiles: sistemas y procedimientos de contratación.Trading on line. Indices bursátiles. El nuevo mercado y el Latibex. El MEFF.
  • Dinámica financiera: causas y efectos de las transformaciones financieras.
  • La globalización financiera.
  • Sistema Financiero Español:
      Introducción. Características y organización actual.
Módulo:
Módulo 7 - Mercados Financieros Internacionales.
ECTS:
1
Duración:
8 h.
Contenido:
  • Estructura. Instrumentos negociados.
  • Mercado de divisas al contado. El tipo de cambio. Mercado de divisas a termino.
  • Relaciones de paridad internacional.
  • El euromercado: los euromercados de depósitos. Préstamos sindicados. Emisiones de euronotas, europapel comercial y euronotas a medio término.
Módulo:
Módulo 8 - Instrumentos Financieros Desintermediados
ECTS:
5
Duración:
42 h.
Contenido:
  • Instrumentos monetarios:

  • Instrumentos de la política monetaria del BCE.

  • Instrumentos interbancarios.

  • Letras del Tesoro.

  • Pagarés de empresa.

  • La calificación de emisores y activos (rating).

  • Instrumentos de renta fija a medio y largo termino:

  • Bonos y obligaciones.

  • Deuda publica.

  • Análisis de los strips.

  • Procesos de titulización.

  • Otros activos de renta fija: convertibles, deuda subordinada cuotas participativas, participaciones preferentes y bonos de alto rendimiento.

    • Acciones: ampliaciones de capital, OPV i OPA.
    • Técnicas de análisis:
    • Análisis fundamental.
    • Análisis técnica.
    Módulo:
    Módulo 9 - Gestión Financiera Empresarial.
    ECTS:
    2,5
    Duración:
    20 h.
    Contenido:
    • La planificación financiera: movimientos del circulante, presupuesto de tesorería, balance previsional, presupuesto.
    • Estrategia financiera a corto termino: análisis de estados previsionales y diseño de una estrategia a corto termino.
    • Estrategia financiera a largo termino: modelos de crecimiento en equilibrio financiero, política de financiación, estructura de capital y política de dividendos.
    • Métodos de valoración de empresas. Técnicas de gestión del circulante.
    Módulo:
    Módulo 10 - Operaciones y Servicios Bancários
    ECTS:
    2,5
    Duración:
    20 h.
    Contenido:
    • Estructura del balance de las entidades de crédito: diferencias entre bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
    • Operaciones pasivas: depósitos. Operaciones interbancarias, créditos del BCE, certificados de depósito, bonos de caja y tesorería, títulos hipotecarios, cesión temporal de activos.
    • Operaciones activas: préstamos, cuentas de crédito, descubiertos, descuento comercial y financiero, leasing, factoring, confirming, créditos hipotecarios.
    • Servicios.
    • La innovación financiera a las entidades bancarias.
    • La calidad del servicio bancario como elemento competitivo.
    Módulo:
    Módulo 11 - Análisis y Gestión del Riesgo Financiero
    ECTS:
    1
    Duración:
    8 h.
    Contenido:
    • Riesgo financiero: concepto y clases.
    • Los inputs informativos necesarios.
    • Análisis de los estados financieros de las entidades de crédito.
    • Recomendaciones internacionales de control de riesgos.
    • Técnicas de identificación, medida y seguimiento de los riesgos financieros: Valor en riesgo (VAR) y CréditoMetricos.
    • Procedimiento para realizar un óptimo control y gestión del riesgo financiero.
    Módulo:
    Módulo 12 - Instrumentos Financieros Derivados
    ECTS:
    5
    Duración:
    38 h.
    Contenido:
    • Concepto y clasificación de los activos derivados.
    • Utilidad.
    • Negociación: mercados OTC y mercados organizados.
    • Operaciones forward.
    • Futuros financieros: concepto, clases y funcionamiento.
    • Opciones financieras: concepto y clases.
    • Contratos y subyacentes negociados a Europa.
    • Estrategias elementales de compra y de venta.
    • Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones en operaciones de cobertura, especulación y arbitraje.
    • Determinación del precio del futuro. Valoración de opciones.
    • Estrategias combinadas, diferenciales y sintéticas.
    • Indicadores de gestión (delta, gamma, theta, vega i rho).
    • Swaps: concepto, aplicaciones y supuestos prácticos.
    • Caps, floors y collars.
    • Warrants.
    • Productos estructurados.
    Módulo:
    Módulo 13 - Marketing Bancario
    ECTS:
    2
    Duración:
    16 h.
    Contenido:
    • Conceptos básicos.
    • Análisis del comportamiento del cliente.
    • Sistemas de relación con los clientes.
    • Elaboración del plan de marketing-mix en la banca.
    Módulo:
    Módulo 14 - Gestión de Carteras
    ECTS:
    6
    Duración:
    44 h.
    Contenido:
    • Teoría de carteras.
    • Modelo de mercado.
    • Modelos de equilibrio.
    • Fondos de inversión: características y funcionamiento.
    • Gestión de fondos de inversión.
    • Análisis comparativa de los diferentes opciones de inversión financiera: fondos de inversión, sociedades de inversión, fondos de pensiones, unit link, pasivos bancarios, inversión directa en renta fija y variable.
    • Inversiones Inmobiliarias.
    • Fondos alternativos.
    • Perfomance de las carteras: mesura de rentabilidad y riesgo.
    • Carteras de referencia (benchmarks).
    • Modelos de gestión en renta fija y renta variable.
    • Casos prácticos de gestión patrimonial y de planificación financiera personal.
    Módulo:
    Módulo 15 - Seguros y Planes de Pensiones
    ECTS:
    2
    Duración:
    12 h.
    Contenido:
    • La actividad aseguradora.
    • Productos de seguros personales y no personales.
    • Planes y fondos de pensiones.
    • Gestión de compañías de seguros: control de gestión, distribución de productos.
    • Nuevos canales de distribución.
    • Política de inversiones en entidades aseguradoras.
    Módulo:
    Módulo 16 - Fiscalidad de las Operaciones Financieras
    ECTS:
    2,5
    Duración:
    20 h.
    Contenido:
    • Tributación de las operaciones bancarias.
    • Tributación de las operaciones de mercado primario y secundario.
    • Régimen fiscal de otras operaciones de valores negociables.
    • Tributación de operaciones de seguros.
    • Planificación sucesoria y transmisiones empresariales.
    • Rentabilidad financiero fiscal.
    Módulo:
    Módulo 17 - Aplicaciones Informáticas
    ECTS:
    3
    Duración:
    30 h.
    Contenido:
    • Aplicaciones con hoja de calculo y base de datos.
    • El uso de Internet en los negocios.
    • Software de información de mercados (Bloomberg, Reuters).
    • Software de gestión de carteras y de análisis técnica.
    Módulo:
    Módulo 19 - Proyecto de final de curso
    ECTS:
    8
    Duración:
    72 h.
    Contenido:
    Módulo orientado a la avaluación de las competencias adquiridas en el programa.

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